COMPANY NEWS

公司新闻

三房巷可转债成功发行上市,华兴证券担任保荐机构和主承销商

2023/02/07

2023年2月7日,江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“三房巷”,股票代码600370)可转换公司债券于主板成功发行上市,华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)担任保荐机构和主承销商。本次三房巷可转债募资规模为25亿元。

三房巷以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心,以PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。公司目前是“PTA—瓶级聚酯切片”国内领军企业,产能、产量位居业内前列,下游长期客户包括可口可乐、百事可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈等大型食品饮料企业。

三房巷股份公司董事长卞惠良表示:“感谢华兴证券对三房巷本次可转债融资提供的优质服务。本次融资成功,是三房巷立足现有产业优势,巩固强化聚酯行业地位的重要举措。三房巷将顺应行业规模扩张的大趋势,在维护和发展现有客户的基础上积极拓展新客户,保障公司业务稳步健康发展。”

华兴证券执行董事、投资银行事业部科技组联席负责人肖楚男表示:“三房巷是瓶级聚酯切片行业领军企业,其所在的江阴被誉为‘中国制造业第一县’和‘中国资本第一县’。华兴证券作为三房巷可转债项目的保荐机构和主承销商,服务并见证了三房巷上市以来最大规模公开市场融资,我们深感荣幸。上市公司的发展离不开持续性的优质资本市场服务,未来,华兴证券将依托顶尖的投行团队及联动公司全链条金融服务资源,继续从融资、并购等方面支持上市公司高质量发展。”

华兴证券是聚焦中国内地资本市场,服务中国新经济的投资银行。华兴证券控股股东华兴资本集团在创新经济领域有着深厚积累,投资业务、投行业务及财富管理业务三线并行,投行业务创始至今已服务了逾千家创新经济企业,行业覆盖科技、先进制造、医疗与生命科技等,并帮助京东集团、百度、快手、京东健康、贝壳、京东物流、泡泡玛特、汇通达、创新奇智等中国创新经济企业顺利实现IPO。

华兴证券投资银行事业部坚持探寻、支持和陪伴中国本土市场卓越企业的成长。近年来,华兴证券投行完成了心脉医疗、和林微纳、宏景科技等IPO项目的保荐及承销,助力天创时尚、盈峰环境、华凯易佰、会畅通讯等上市公司客户完成再融资及重大资产重组等项目,是企业值得信赖的资本市场伙伴。未来,华兴证券将持续发挥自身在投行、投融资等金融领域的独特优势,积极与江阴等区域经济领航者开展深度战略合作,为中国资本市场高质量发展贡献力量。