湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”，股票代码300592）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目于2021年6月9日取得证监会注册批文，截至2021年7月19日已完成标的资产交割、新股上市和配套融资发行工作。华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）担任独立财务顾问及主承销商。本次重组的标的资产为深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）90%股权，交易金额15.12亿元，同时募集配套资金5亿元。

华凯创意于2017年1月在深交所创业板上市，是为展馆、展厅等大型室内环境提供艺术设计的综合服务商，产品形态为各类文化主题空间展示系统。标的公司易佰网络主营跨境出口电商业务，通过亚马逊、ebay等第三方平台，将汽车摩托车配件、工业及商业用品、家居园艺、健康美容、户外运动等品类的高性价比中国制造商品销售给境外终端消费者，构建了全球性销售网络。本次重组完成后，上市公司华凯创意的主营业务将转变为文化创意产业和跨境出口电商业务并存的双主业格局，业务结构得到优化，有利于降低单一业务经营风险，提升上市公司整体盈利能力和可持续发展能力。

华凯创意董事长周新华表示：“在中美贸易摩擦、审核制度变革、行业分化发展的大环境下，华凯创意和易佰网络携手共进、砥砺前行，重组成功，实属不易。近年来，特别是新冠疫情以来，党中央、国务院将跨境电商等贸易新业态、新模式的创新发展，提升至前所未有的高度，跨境电商已成为推动外贸高质量发展、稳住外贸外资基本盘的新动能。华凯创意和易佰网络未来一定共同努力，抓住时代所赋予的机遇和使命，用优异的业绩和稳健的发展，回馈投资者的支持和信任。”

华兴证券总经理项威表示：“我们很荣幸能作为独立财务顾问和主承销商，全程深入参与华凯创意对易佰网络的重大资产重组项目，并助力完成配套融资发行工作。新冠疫情对全球经济和人民生活的深远影响逐渐显现，特别是线下消费加速向线上转移，带动以跨境电商为代表的新业态蓬勃发展。相信华凯创意收购易佰网络之后，在跨境出口电商领域有望持续保持稳定、健康的发展态势。华兴证券愿意长期参与并陪伴公司的发展壮大，期待未来双方在更多领域进行深入合作。”

华兴证券是聚焦中国内地资本市场，服务中国新经济的投资银行。自成立以来，华兴证券投资银行事业部依托控股股东华兴资本集团在新经济领域的深厚积累，顺应行业差异化发展趋势，发挥自身资源禀赋，在新经济领域崭露头角。2018年以来，华兴证券已完成心脉医疗、和林微纳的IPO，天创时尚、盈峰环境可转债，以及会畅通讯重大资产重组等保荐承销或独立财务顾问项目。华凯创意重大资产重组，是创业板实施注册制以来新经济领域的第一单跨界并购案例，标志着华兴证券在新经济领域A股运作方面的市场影响力进一步提升。目前，华兴证券还有3单创业板IPO和1单科创板IPO已申报，多单项目正在执行。